Chinesische Elektrofahrzeuge verändern den Stahlbedarf der Automobilindustrie

Der Wunsch chinesischer Automobilhersteller nach einem Wachstum bei Elektrofahrzeugen (EV) und das Streben nach einer Netto-CO2-neutralen Automobilproduktion werden die Nachfrage des Automobilsektors nach Stahl im Jahr 2023 und darüber hinaus verändern.

Chinas größter Hersteller von Elektrofahrzeugen, BYD, gehört zu den Marken, die im Jahr 2023 Produktsortimente in Europa einführen. Zu den neuen Marktteilnehmern gehören auch die Marke Ora von Great Wall Motors, Lynk & Co von Geely Automotive, Omoda von Chery und NIO.

Das Inflation Reduction Act der Vereinigten Staaten hat Europa zum Ziel chinesischer Exporte gemacht.

China wurde im ersten Quartal zum weltgrößten Autoexporteur und lieferte 1,07 Millionen Fahrzeuge aus. In den ersten vier Monaten des Jahres 2023 exportierte Chinas Automobilsektor 1,37 Millionen Fahrzeuge, was einem Anstieg der ausgelieferten Einheiten von 170 % gegenüber dem Vorjahr (376.000) allein im April entspricht.

Im aktuellen Bericht „The Chinese Challenge to the European Automotive Industry“ von Allianz Trade heißt es, Elektroauto-Importe könnten die Europäische Union im Jahr 2030 über 24 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung kosten. Das sind 0,15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Union. In automobilabhängigen Volkswirtschaften wie Deutschland, der Slowakei und der Tschechischen Republik könnte der Rückgang zwischen 0,3 und 0,4 Prozent des BIP betragen, hieß es weiter.

Stahlaufträge europäischer Automobilhersteller könnten beeinträchtigt werden, da der Fokus weiterhin auf hochwertigen Elektrofahrzeugen mit hoher Marge und nicht auf Volumen liegt – eine Formel, die ihnen in der Post-Covid-Ära gute Dienste geleistet hat.

Die meisten würden Schwierigkeiten haben, preislich mit den neuen chinesischen Marktteilnehmern zu konkurrieren. Der Fokus liegt weiterhin auf der Beseitigung des Auftragsrückstands aufgrund von Komponentenknappheit vor dem Hintergrund steigender Investitionen in emissionsfreie Fahrzeuge, hoher Energiepreise und steigender Arbeitskosten.

Kaye Ayub, leitender Berater von MEPS, sagt: „Der Automobilsektor ist ein großer Stahlverbraucher in Europa und jede Reduzierung der Automobilproduktion wird unweigerlich den Stahlproduzenten schaden.“ Die schrittweise Abschaffung der Emissionsgutschriften, die die Werke erhalten, sobald der Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) im Jahr 2026 eingeführt wird, wird die Herstellungskosten in der EU erhöhen.

Vorsicht beim Stahlkauf

Für wichtige Automobilmärkte wird im Jahr 2023 ein Wachstum prognostiziert. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) rechnet mit einem Anstieg des weltweiten Volumens um 4 % auf 74,9 Millionen Autos.

Der Absatz in den Vereinigten Staaten wird voraussichtlich um 4 % auf 14,3 Mio. Neufahrzeuge steigen, während China nach einer starken Leistung im Jahr 2022 um 3 % auf 23,9 Mio. ansteigt. Für Europa (einschließlich Großbritannien) wird ein Anstieg um 7 % auf 12 Mio. prognostiziert.

MEPS-Quellen weisen darauf hin, dass die Automobilindustrie zwar aufgrund ihres Wachstums eine stabile Geschäftsquelle bleibt, die EU-Hersteller jedoch in letzter Zeit mit Vorsicht an den Stahleinkauf herangegangen sind. MEPS-Analysten nennen dies als einen der Gründe für ihre Prognose eines Rückgangs der Stahlcoilpreise in den kommenden Monaten.

Die Vorsicht der Käufer von Automobilstahl steht im Gegensatz zu dem im Jahr 2021 verfolgten Ansatz. Dann erhöhte der Sektor seine Lagerbestände an Automobilstahl in Erwartung einer Erholung des verarbeitenden Gewerbes nach der Corona-Krise, die jedoch nie eintrat.

Die Analyse der ISSB-EU-Importdaten für kaltgewalzte Coils (CRC) und feuerverzinkte Coils (HDG) in Automobilqualität durch MEPS-Forscher ergab, dass die Mengen von 6,83 Millionen Tonnen im Jahr 2019 auf 9,3 Millionen Tonnen stiegen, während die Preise auf historische Höchststände stiegen. Der Großteil dieses Anstiegs, von 4,29 Mio. auf 6,3 Mio. Tonnen, war auf metallbeschichtete Bleche zurückzuführen.

Im Juni 2021 hatten sich die durchschnittlichen effektiven HDG-Preise in Europa im Jahresvergleich auf 1.684 USD pro Tonne mehr als verdoppelt und lagen in den automobilproduzierenden Ländern Deutschland, Frankreich und Italien zwischen 1.650 und 1.690 USD. Die Preise blieben Ende Dezember nahe bei 1.350 USD pro Tonne. Januar und Februar brachten einen Rückgang, bevor die Preise im April 2022 neue Höchststände von über 1.750 USD pro Tonne erreichten. In China erreichten die Preise im Mai 2021 ihren Höhepunkt, wobei HDG 964 USD pro Tonne erreichte.

Jetzt, wo die chinesischen Hersteller von Elektrofahrzeugen versuchen, es mit ihren EU-Konkurrenten aufzunehmen, sehen sie sich mit einem wachsenden Preisvorteil im Stahlsektor konfrontiert. Die jüngsten Daten von MEPS zeigten, dass die HDG-Preise zwischen November letzten Jahres und April auf den wichtigsten Automobilmärkten der EU gestiegen waren. Sie stiegen zum ersten Mal seit letztem Sommer auf fast 1.200 USD pro Tonne, bevor sie im Mai auf 1.145 USD sanken. Der Rückgang der HDG-Preise in China hat sich in den letzten Monaten beschleunigt und fiel von 637 USD im April auf 604 USD im Mai.

Die nachhaltigen Eigenschaften von Stahl

Der Stahlsektor achtet besonders auf Gewichts-, Festigkeits- und Nachhaltigkeitsaspekte, die mit der Umstellung der Automobilhersteller auf die Produktion emissionsfreier Autos einhergehen. Eine Lithium-Ionen-Batterie und die zugehörige Schutzstruktur können das Gewicht eines Fahrzeugs um etwa 700 kg erhöhen, was die Erforschung neuer Leichtbaumaterialien anregt.

Teslas günstigstes Elektrofahrzeug, das Model 3, besteht sowohl aus Stahl als auch aus Aluminium. Das teurere Model S hat ein Aluminiumgehäuse.

Der Chevrolet Bolt besteht zu 86 Prozent aus Stahl, davon 44 Prozent aus hochfestem Hochleistungsstahl.

Die Forschung von ArcelorMittal plädiert für die Zukunft von Stahl als Kernelement in der Produktion und nennt Festigkeit und Kosten als Schlüsselfaktoren.

„Eine Reduzierung des Gewichts eines Elektrofahrzeugs um 100 kg verbessert die Reichweite je nach Fahrzeuggröße nur um etwa sechs bis 11 km“, erklärte Jean-Luc Thirion, General Manager für globale Forschung und Entwicklung und Geschäftsführer von ArcelorMittal Maizieres Research. Die gleiche Reichweitensteigerung lässt sich durch eine Erhöhung der Batteriekapazität um 1,1 bis 1,2 Kilowattstunden (kWh) erzielen. Laut ArcelorMittal kostet die Erhöhung der Batteriekapazität um eine kWh in der Regel rund 100 Euro.

Seine Untersuchungen legten nahe, dass Fortschritte in der Festkörperbatterietechnologie letztendlich zu den größten Gewichtseinsparungen führen würden. Stahlkonstruktionen würden beibehalten, um die strukturelle Festigkeit und Sicherheitsmerkmale von Elektrofahrzeugen zu bewahren, hieß es. Da aufgrund der Verbesserungen der Batterietechnologie weniger Wert auf Leichtbau gelegt wird, werden alternative Materialien zu Stahl für Autohersteller viel weniger interessant, sagte Thirion.

Grüne Autos, grüner Stahl

Die Umstellung der Automobilhersteller auf Elektrofahrzeuge wird mit einer erhöhten Nachfrage nach grünem Stahl einhergehen, allerdings mit einem starken Fokus auf Lieferketten.

Stellantis (der OEM hinter Marken wie Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Peugeot und Opel/Vauxhall) strebt an, die CO2-Emissionen seiner Betriebe im Jahr 2021 bis 2030 zu halbieren und bis 2038 die CO2-Netto-Null zu erreichen, während Ford und der Volkswagen-Konzern das gleiche Ziel bis 2050 erreichen wollen.

Die Elektrofahrzeugmarke Polestar, die in Europa ansässig ist, sich aber im Besitz des chinesischen Unternehmens Geely Automotive befindet, hat ehrgeizige Pläne, alle Treibhausgasemissionen aus allen Produktionsaspekten ihres 0-Projekts zu eliminieren. Zu den Projektpartnern zählen Boliden, Ovako, Pensana, Sekab und SSAB.

Hans Pehrson, Leiter des Polestar 0-Projekts, erläuterte das Ausmaß der Herausforderung: „Es gibt Dinge, die repariert werden können, und es gibt Dinge, die nicht repariert werden können. Jedenfalls nicht ohne eine Generalüberholung. Zu Letzterem gehört das Thema Dekarbonisierung. Jetzt ist es an der Zeit, von unserer Abhängigkeit von fossilen Quellen wegzukommen und Lösungen ohne Treibhausgasemissionen zu finden.“

Quelle: MEPS International Ltd. / Stainless Steel Review / Vorschaubild: fotolia